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2019년 중국 중약재 시장 규모 및 발전 동향 분석

• 중국 중약재 시장 규모는 2017년 1,018억 위안, 2018년 1,246억 위안에 달했고, 2022년 1,708억 위안, 2024년 2,000억 위안을 넘어, 연평균 복합 성장률이 10%에 근접할 것으로 예측되며 정부 차원의 지원정책에 힘입어 중약재 산업은 지속 성장세를 보일 것으로 전망

[도표 1] 2017-2024년 중국 중약재 시장규모 및 예측

• 2019년 1-3분기 중국 중약재 및 중성약 수출량은 다소 증가하였고, 2019년 8월은 1.2만 톤으로 전년 대비 20% 증가하였으나, 2019년 9월 수출량은 전년과 같은 1.1만 톤에 그침.

[도표 2] 2019년 1-9월 중약재 및 중성약 수출량 및 증가세

• 추출물, 중약재 및 음편은 무역흑자를 기록, 특히 추출물이 강세를 보이고 있음. 그러나 중성약과 건강보조식품은 무역적자 국면을 벗어나지 못하고 있는 실정임.

1. 중약음편

• 중약음편 산업 매출액은 2016년과 2018년 회복세를 보였는데 2016년 회복세의 주요 원인으로는 중약음편의 기본 약물 목록에 편입. 2018년은 ‘제로 부가’ 정책의 영향을 받지 않았을 뿐만 아니라 (의약품 가격 상향 불가, 중약음편은 예외로 최대 15% 가격 상향 가능) 중약음편은 약 구입비 비율 제한(환자 지출 의료비 중 30% 미만) 정책 대상에서 제외되어 중약음편을 사용하는 병원이 증가하였기 때문임.

[도표 3] 2012-2018년 중약음편 매출액 및 증가세

2. 중약복방(配方)과립

• 2009년 전국 중약복방과립의 연간 시험 제조 생산량이 1만 톤을 넘었고 유럽, 미주지역 등 30여 개 국가 및 지역으로 수출되면서 산업화를 형성함.

[도표 4] 2006-2018 중국 중약복방과립 시장 매출액

3. 중성약

• 《2020-2026년 중국 중약재 산업 발전 동향 및 향후 전망 분석 보고서》에 따르면, 중성약 생산량은 2019년 10월 20.3만 톤(전년대비 3.3% 감소), 11월 22만 톤(전년대비 4.8% 감소)임. 2019년 1-11월 중성약 누적 생산량은 222.6만 톤으로 전년대비 2.9% 감소한 것으로 집계되며 지속 하락세를 보임.

[도표 5] 2019년 1-11월 전국 중성약 생산량 및 증가세

4. 중의 의료기관

• 2018년 중의 의료기관은 60,696개소(전년대비 11.99% 증가)로 중의 진료소는 약 5.3만 개소 (전체 중 87%)로 전년 대비 11.8% 증가, 중의병원은 4,939개소(전체 중 8%)로 전년 대비 8.17% 증가함.

[도표 6] 2015-2018년 중국 중의의료기관수

5. 동향

1) 중의약 문화 기반 내실화

• 국민 생활수준 향상, 인구 고령화, 의료보장체계 개선으로 중의약에 대한 국민인식 제고와 건강의약품의 수요가 증가하고 있음. 2019년 정부 정책지원, 시장 수요와 경제발전 등 여러 요인이 중약재 산업의 호기로 작용되어 중의약 문화 기반이 더욱 두터워질 것으로 보임.

2) 생산, 유통 자원 최적화

• 중약재의 무분별한 재배, 잔류농약 기준치 초과, 불순물 또는 가짜 성분 혼합, 부적합한 가공과 보관 등은 중약재 품질을 저하시켜 중약재 생산 발전의 걸림돌로 작용. 《중의약법》과 새로운 《약전》의 시행 이후, 시장 관리 · 감독이 강화되면서 중약재 생산 업체와 유통 업체가 업그레이드되고 생산-유통 자원의 최적화 과정이 빨라질 것으로 전망

3) 도지 중약재(道地中药材)와 비(非)도지 중약재의 차별적 발전 및 이력추적시스템 구축

• 2018년 12월 《전국 도지 약재 생산기지 건설 계획(2018-2025년)》발표로 도지 지역 품종이 더욱 각광받을 것으로 예상되며 주요 도지 지역 우수 약재 가격이 상승할 것으로 전망. 반대로 비(非)도지 지역에 이식 재배된 품종은 시장경쟁에서 밀려날 것으로 예상됨.

• 이와 동시에 2019년 각 지역의 여러 부처가 추진한 주요 품종 이력 추적 시스템 구축 프로젝트가 지속적으로 빠르게 진행되면서 중약재 이력 추적 시스템도 지속 진행되고 개선될 것으로 전망

4) 중약재 산업의 ‘공급측 개혁’ 시급

• 중국 공산당은 제19차 보고서를 통해 중약재 산업의 공급체계의 품질 제고를 위한 ‘공급측 구조적 개혁(供给侧改革)’의 뜻을 밝힘.

• 2019년 중국의 경제발전의 근본 목표인 질적 성장에 맞춰 중약재 분야도 재고 감소, 원가 절감, 생산성 최적화를 주요 과제로 규모와 속도만을 추구하는 양적 성장을 배제하고 품질과 효율을 중시하는 질적 성장을 추구할 전망

5) ‘인터넷+중약재’ 신기술을 활용한 전통 시스템 혁신

• ‘인터넷+중약재’는 전자상거래 환경을 이끌어내고 중간단계 최소화와 디지털화된 관리 시스템을 조성할 수 있음

• ‘인터넷+중약재’라는 혁신적인 모델은 중약재 재배의 규범화, 도지 약재 추적관리, 공급 수요 정보 수집 및 매칭, 금융 지원 등의 수단을 통해 중약재 산업의 고도화된 혁신을 이끌어낼 것으로 보임

※ 기사 내용을 요약 편집함.

참고: 2019年中国中药材市场规模, 进出情况, 中药材消费市场及中药材市场发展趋势分析, 中国产业信息.

출처: NIKOM 한의약 동향 브리프